三、东南亚天然橡胶的消费状况

 

东南亚各国的天然橡胶大部分用于出口,仅少部分天然橡胶用于自身消费。随着东南亚各国积极推进工业化,中下游橡胶产业得到一定程度的发展。特别是近些年来,马来西亚、泰国、印尼等国为促进中下游橡胶工业的发展,纷纷出台措施以限制天然橡胶的出口,有计划地增加天然橡胶消费量。

 

泰国下游橡胶产业发展相对滞后,天然橡胶消费量相对其产量较小。20世纪90年代,泰国下游橡胶产业的发展得益于其汽车制造业的发展,国外轮胎企业纷纷在泰国投资设厂,经过多年发展逐渐形成以轮胎为主导的橡胶制造业,其天然橡胶消费量占总消费量的46%-51%。其中非轮胎制造业中手套消费橡胶占13-17%,胶带为10-13%,弹性材料为8-12%。2012年,泰国天然橡胶消费量为53.0万吨,消费率仅为15.1%,占世界天然橡胶消费总量的4.8%。泰国为促进下游橡胶工业的发展,要在5年内将国内天然橡胶使用率从13%增加至20%,增加橡胶制造业的消费量,提高下游橡胶产业的产值。马来西亚天然橡胶产业经过多年的发展,下游橡胶制业得到了充分发展,每年消耗大量的天然橡胶。2012年,马来西亚天然橡胶消费量为44.1万吨,消费率为45.5%,占世界消费量的2.58%。马来西亚下游橡胶产业比较发达,橡胶制品种类丰富多样、出口到140多个国家和地区,尤其是无缝橡胶制品几乎占领全球市场。马来西亚的橡胶制品是以乳胶制品为主,其次为轮胎、胶鞋和其他橡胶制品,其中乳胶制品消费橡胶占总消费量的80%。

 

印度尼西亚也拥有丰富的天然橡胶资源,但其橡胶加工技术较为落后,制造业并不发达,因此印尼国内天然橡胶消费量较低。2012年,印尼国内市场消费天然橡胶52.5万吨,消费率为17.3%,占世界消费总量的4.8%。印尼下游橡胶工业也是以轮胎产业为主,其中55%消费在轮胎产业。印尼国内其他橡胶制品终端用户主要有:汽车翻新修补业、鞋袜业、输送业、橡皮管,码头平台和其他种类工业、家用和体育橡胶制品。

 

 

 

越南、菲律宾、缅甸、柬埔寨和老挝等国上游橡胶种植业发展迅速,很快成为新兴的产胶国。但是,这五国下游橡胶产业仍处于起步阶段,且都以外资兴建的轮胎制造业为主,本土橡胶制品业发展滞后,导致国内天然橡胶消费水平较低。2012年,越南和菲律宾天然橡胶消费率分别为18.5%和32.4%。越南和菲律宾政府为提高橡胶经济效益,都积极寻求国外轮胎企业投资本国轮胎制造业,并将此作为橡胶产业未来的发展重点。缅甸、柬埔寨、老挝等国橡胶加工业水平低下,几乎没有橡胶制品业。因此,这几个国家国内天然橡胶消费率很低。

 

第三节东南亚天然橡胶的贸易情况

 

东南亚作为世界天然橡胶生产基地,除了少量的天然橡胶用于本地区消费外,大部分天然橡胶用于出口。其中泰国、印度尼西亚、马来西亚和越南是天然橡胶出口大国,它们出口的天然橡胶几乎满足了世界70%以上的需求,在天然橡胶国际贸易中居主导地位。2002年,泰国、印尼、马来西亚组成国际橡胶联盟,成为第一个国际天然橡胶卡特尔组织。2010年1月,泰、马、印尼三国橡胶理事会ITRC(InternationalTripartiteRubberCouncil)邀请越南加入,ITRC橡胶总产量占全球橡胶总产量由76%提高到84%,国际橡胶联盟在国际橡胶贸易市场的主导作用将进一步加强。国际橡胶联盟的成立对天然橡胶国际贸易格局产生深远的影响,并且对泰、印(尼)、马、越四产胶国橡胶贸易政策起指导作用。

 

一、东南亚天然橡胶出口状况

 

二战后，随着世界经济的发展，东南亚天然橡胶出口量持续稳定地增长，满足世界橡胶工业大部分需求。据统计，东南亚天然橡胶出口量从1961年的184.87万吨增加到2012年的774.8万吨，年均增长率为2.84%。

 

泰国是世界上最大的天然橡胶出口国,也是中国第一大橡胶进口来源国。2012年,泰国天然橡胶出口量为312。1万吨,占其天然橡胶产量的82。75%,占世界出口总量的39。4%。在泰国出口的天然橡胶中,42%为标准胶〔TSR20占70%),20%为烟胶片(RSS3占85%),18%为乳胶。据2010年数据显示,泰国天然橡胶主要出口目的国依次是:中国大陆(112.8万吨,39.3%)、日本(34.6万吨,12.1%),马来西亚(44.3万吨,15.4%)、美国(17.7万吨,6.2%)、韩国(17.1万吨,6.0%)等。

 

印度尼西亚是世界上第二大天然橡胶出口国,也是中国第二大橡胶进口来源国。2012年,印尼天然橡胶出口量为280.0万吨,占世界天然橡胶出口总量的35.3%。印尼出口的天然橡胶品种主要有标准胶、烟胶片和乳胶,其中标准胶(以20号标准胶(TSR20)为主)占出口总量的88%、烟胶片仅占出口量的3%。印度尼西亚天然橡胶出口的目的国主要有美国、日本、中国、新加坡、韩国、德国、加拿大。近年来,印尼对中国的出口增长最快,从2002年的4.62万吨增长到2012年的65.29万吨,占印尼橡胶出口总量的18.6%,年增长率平均为30.3%。

 

马来西亚是世界上第四大天然橡胶出口国,同时也是中国第四大天然橡胶进口来源国。2012年,马来西亚天然橡胶出口量为7.1万吨,占其天然橡胶产量的79。38%,占世界天然橡胶出口份额的9.7%。马来西亚出口的天然橡胶主要为标准胶和乳胶,其中标准胶(主要是SMR20和SMR10)占出口总量的94.42%乳胶仅占出口总量的4%。马来西亚橡胶出口的目的国主要有:中国(30.65万吨,39.7%)、德国(11.18万吨,14.5%)、美国(3.32万吨,4.3%)、韩国(3.16万吨,4.1%),伊朗(3.27万吨,4.2%)、巴西(2.27万吨,2.9%)等国。

 

越南在2012年天然橡胶出口量超越马来西亚,成为世界第三大天然橡胶出口国,同时也是中国第三大橡胶进口来源国。2012年,越南天然橡胶出口量为88.2万吨,出口的天然橡胶产品主要是标准胶(技术分类橡胶)(70%)、浓缩乳胶(9%-10%),复合橡胶(5%-6%)、烟片胶(4%-5%)和其他为10%。越南天然橡胶主要销往中国大陆((60%)、韩国、中国台湾、美国、德国、法国、日本等国家或地区。

 

菲律宾、缅甸、柬埔寨等国天然橡胶出口量较小。2012年,菲律宾天然橡胶出口量为5.7万吨,占本国天然橡胶产量的34.7%;柬埔寨天然橡胶出口量为5.4万吨;缅甸天然橡胶出口量为7.8万吨,由于缅甸出口的天然橡胶质量低下,出口市场仅仅局限在亚洲,其中中国市场占90%的份额。