全球及中国天然橡胶产量下滑，中国天然橡胶产业效益低「图」

【橡胶技术网 - 行业分析】

　一、全球天然橡胶产量

　　根据天然橡胶生产联合会数据显示，2018年以前全球天然橡胶产量持续上升，到2018年上升至1433.5万吨。随后全球天然橡胶产量开始下降，尤其是2020年，受疫情、天气和病害等多种不利因素影响，全球天然橡胶产量下降至1267.8万吨，同比下降7.86%。

　　资料来源：天然橡胶生产联合会，华经产业研究院整理

　　由于新冠疫情、天气和病虫害的影响，全球主要天然橡胶生产国都出现了减。其中泰国天然橡胶2020年产量为442.3万吨，相对于2019年减产了56.9%。印度尼西亚天然橡胶2020年产量为289.6万吨，相对于2019年减产了40.5%。而越南由于受到台风影响较小，因此2020年天然橡胶产量较2019年上升了5%。

　　资料来源：天然橡胶生产联合会，华经产业研究院整理

　　二、中国天然橡胶产量

　　根据天然橡胶生产联合会数据显示，2020年中国天然橡胶产量为69.3万吨，同比下降13.38%。2020年中国天然橡胶产量大幅度下降，首先是由于白粉病危害导致天然橡胶开割时间延迟了50-60天，其次是台风带来了强降雨天气，限制了割胶的生产活动，最后是因为云南、广东、海南等地受到寒冷气流的影响，提前停止了割胶活动。

　　资料来源：天然橡胶生产联合会，华经产业研究院整理

　　三、天然橡胶进出口量

　　2020年受到新冠疫情的影响，中国天然橡胶减产，为了满足国内的需求，减少天然橡胶的出口。根据中国海关数据显示，2020年中国天然橡胶（40012900）出口量为635吨，同比下降64.33%，201年中国天然橡胶出口量为264吨。

　　资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

　　根据中国海关数据显示，2020年中国天然橡胶（40012900）进口量为23.1万吨，相对于2019年增长了8.1%，2021年1-4月中国天然橡胶产量为1.18万吨。

　　资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

　　相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国天然橡胶行业投资分析及发展战略研究咨询报告》

　　四、天然橡胶胶乳进出口量

　　根据中国海关数据显示，2015年以来中国天然橡胶胶乳出口量持续上升，到2019年中国天然橡胶胶乳出口上升至767吨，同比上升26.36%。2020年由于新冠疫情、天气、台风等因素的影响，中国天然橡胶减产，我国天然橡胶胶乳出口量大幅度下跌，2020年全年天然橡胶胶乳出口量下跌至186吨，同比下降75.75%，2021年1-4月中国天然橡胶胶乳出口量为32吨。

　　资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

　　2020年由于国内天然橡胶减产，为了满足国内需求，我国加大了对于天然橡胶胶乳的进口。根据中国海关数据显示，2020年中国天然橡胶胶乳进口量为57.03万吨，同比上升2.87%，2021年1-4月中国天然橡胶胶乳进口量为20.89万吨。

　　资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

　　五、我国天然橡胶产业存在的问题

　　1、生产发展落后于需求増长，供给安全保障存在隐患

　　我国属于非传统橡胶种植区，风寒灾害常年多发，生产条件先天不足，种植区域和产业发展规模有限，主产区分布海南省、云南西双版纳等南部区域以及广东茂名等地，现有种植面积1700多万亩，已超出上世纪八十年代《中国热带作物种植区划》的1500万亩，国内宜胶地已基本开发完毕，达到产业规模极限。

　　然而，消费需求持续快速增长，国内天然橡胶产量占消费量的比重从2001年的35%下降到2019年的15%，持续多年在战略安全警戒线以下。虽然因价格低迷，产能没有完全显现，但据估算我国最高产能也仅能达到120万吨，远远低于消费需求。近年来，单产水平在80公斤/亩左右徘徊，低于其他主产国。未来天然橡胶产量不可能大幅度增加，而随着我国经济的进一步发展，供需矛盾将越发突出。

　　2、胶价连年持续低迷，产业比较效益不断下滑

　　2012年以来天然橡胶价格不断走低，近年持续低迷，2019年国内天然橡胶全年平均价格为1.01万元／吨，比2017年下跌22%，仅为2011年最高价的35%左右。而另一方面，人工费用和种植初加工生产成本不断攀升，胶价已连续多年在成本线以下运行，产业比较效益持续下滑。价格长期低迷导致胶农收入大大降低，胶园管理水平下降严重，大面积胶园弃割弃管，或加以砍伐改种。

　　据农业农村部农垦局统计数据，2019年全国天然橡胶弃管面积达到220万亩，占植胶总面积的12.8%，弃割面积达到98万亩，占植胶总面积的5.7%。价格低位运行，老残胶园更新速度进一步放缓，加之基层农业技术推广力量弱，新品种、新技术、新模式推广应用受制约，产业持续发展潜能下降。3、产业严重依赖手工作业，机械化智能化程度低

　　胶园生产管理机械整体研发水平较低，其他农业管理机械在胶园使用适用性不强，与地形、栽培模式和生产装备也不配套，制约了其推广应用。割胶作为天然橡胶生产的核心环节，技术要求高、劳动强度大，作业环境较为恶劣，且需要凌晨割胶，对年轻胶工的吸引力式微。胶工老龄化趋势明显，目前全国胶工平均年龄在45岁以上，广东垦区割胶工中50岁以上的超过40%，有些60多岁的老胶工依然奋战在一线。

　　此外，由于胶工外流转向严重，新胶工招收难，胶工缺口越来越大，仅海胶集团统计2018年胶工就短缺高达6000人未来随着农业劳动力总量减少，老一批胶工的逐步退休，新一批胶园的开割，割胶工短缺将成为常态，弃管弃割现象将日益严重，严重制约产业发展。

　　4、产品合格不合用问题突出，高性能胶基本依赖进口

　　我国天然橡胶上中下游生产企业融合发展程度低，生产的天然橡胶主要以标准胶为主，其产品结构单一。此外，我国境内分布的橡胶加工厂多且分散，存在原材料竞争，生产能力过剩，生产规模普遍较低等问题。由于技术、设备、管理水平、工厂整体素质跟不上，不同加工厂之间的产品和同厂不同批次的产品质量波动大，一致性和稳定性较差，只能满足一般的工业用途，无法满足航天航空、舰船等国防和轨道交通等高端民用领域用胶的质量和性能要求。长期以来，我国高端制品用胶几乎全部依赖进口，已成为我国天然橡胶产业可持续发展和国家安全的威胁之一。

　　5、海外不确定因素加深，＂走出去”发展难度大

　　天然橡胶非生产期长，投资风险较高。而多数热带国家经济落后，政局变动频繁，加上近年西方政治势力渗透影响，国际政治局势突变，境外植胶的资产安全风险陡增。当地政策对投资也有不容忽视的重要影响，如对环保的要求，所在地不能建设加工厂等障碍，加大了投资回收期，影响投资收益。此外，天然橡胶生产回运和国际化销售，均以美元结算，汇兑风险大，汇率波动频繁，给企业经营带来一定的影响。天然橡胶资源的国际争夺激烈，我国企业“走出去”分散，缺乏统筹组织布局、相互分享共赢的机制，难以形成竞争合力，生产经营能力也有待提升。

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